Петр оставил Россию на полтора года. Путешествовал инкогнито, представлялся урядником Преображенского полка Петром Михайловым. Он побывал в Риге, Кенигсберге, посетил Голландию, Австрию, Англию, интересовался, как поставлено обучение и устроена торговля в заморских странах, нашел специалистов-корабелов, подрядив их строить в России суда, закупил всевозможное оборудование. Ведя переговоры — когда, наигравшись в урядника, снимал маску, — удивлял своих визави отсутствием манер, незнанием этикета, неумением прилично есть и танц евать... Впрочем, никаких комплексов по этому поводу Петр Алексеевич не испытывал. И продолжал скандализировать Европу, работая плотником на верфях Ост-Индской компании, где строил корабль «Петр и Павел». Британия его особенно заинтересовала, там русский царь ознакомился с Гринвичской обсерваторией, Оксфордским университетом и Монетным двором, где тогда служил смотрителем Ньютон, с арсеналом и литейным заводом... На всяческие госучреждения только хмыкал — больно мудрено, а вот техникой и технологиями был впечатлен сильно.
К осени 1698 года Петр вернулся в Москву и приступил к завершению дел неприятных, но насущных. Требовалось закончить эпопею со вторым Стрелецким бунтом. На смерть обрекли восемьсот человек — помимо тех, кого приговорили сразу после подавления смуты. Казни продолжались почти год — еще несколько сотен участников бунта лишились жизни. Царь сам рубил смутьянам головы, повязав кровавой круговой порукой и ближайших сподвижников.
...Среди них был Франц Лефорт. Любопытно, что именно Софья когда-то свела ненавистного младшего брата с женевским подполковником, служившим в Москве. Царевна надеялась, что Франц пристрастит юнца к выпивке и распутству, а она, когда наступит срок, подстроит братцу какую-нибудь смертоносную каверзу. Именно завсегдатай Немецкой слободы Лефорт обучил юного друга тонкостям обращения с женщинами и познакомил с Анной Монс.