43-летний Юрий Шталь - успешный психиатр-гипнотерапевт. Убежденный агностик, который рационально объясняет абсолютно всё. Единственное, в чем Юрий не может разобраться, это его ночные кошмары, из-за которых у него вечная бессонница. В странных снах психиатра преследует погибшая жена Катя и таинственная рыжая незнакомка. Ночами герой коротает время в стрип-клубе, где вскоре знакомится с молодой стриптизершей Аней, к которой начинает испытывать привязанность. После знакомства с девушкой Юрий обнаруживает новый метод, позволяющий помогать сложным пациентам и получить ответы на свои вопросы.
