На дворе 1924 год. Московскому профессору Преображенскому удалось сделать уникальное научное открытие и превратить простого дворового пса Шарика в человека. Однако господин Шариков не желает расставаться со старыми собачьими привычками и становиться высокоразвитым представителем человеческой расы.