Влюбленные Белла и Эдвард, пережив много трудностей, наконец-то женятся. Сразу после свадьбы молодожены отправляются на райский остров, чтобы провести там прекрасный медовый месяц. Спустя некоторое время девушка понимает, что беременна. Вот только эта новость не делает никого счастливым. По легендам, ребенок вампира и человека - это очень опасное существо, несущее угрозу всем. Но больше всего он угрожает жизни Белле, которая с трудом вынашивает плод и постоянно находится на грани жизни и смерти.