1925-й год, штат Монтана. Неотесанный ковбой Фил, обладающий жестким характером, держит всех окружающих в страхе. В то время как его брат, более мягкий и спокойный Джордж, отличается прекрасными манерами и добротой. Разные по нраву братья занимаются совместным делом - владеют крупным ранчо. Когда Джордж тайно женится на Роуз, Фил решает использовать её сына Питера, чтобы разрушить их брак.