1960-е годы. Тони - необразованный хамоватый вышибала, работающий в нью-йоркском ночном клубе. После того как клуб закрылся, мужчина остался без работы и теперь ищет подработку, чтобы прокормить свою семью.В это время Дон Ширли, чернокожий джазовый пианист, планирует турне по южным штатам. Проблема той местности была в сильных расистских убеждениях и царящей там атмосферы сегрегации. Дон нанимает Тони в качестве своего шофера, телохранителя и человека, который сможет решить проблемы. У музыканта и простого работяги мало общего, но это путешествие навсегда изменит их жизнь.
