История Бальтазара, Макса и Вероники стала бы простой романтической историей о любовном треугольнике, если бы эта троица не была учениками самого волшебника Мэрлина. Вместе они сражались с силами зла, а потом Вероника выбрала Бальтазара, и Макс от обиды перешел на темную сторону. Пожертвовавшая собой, чтобы спасти любимого, Вероника оказалась в заточении, а Бальтазар век за веком искал преемника Мэрлина, который мог бы спасти Веронику и победить злую Моргану.
Маг Бальтазар Блейк в исполнении Николаса Кейджа удивительно органично смотрится в кожаном средневековом костюме на современном Манхэттене. Он столько лет гонялся за самыми разными детьми, пытаясь разыскать преемника Мэрлина, что уже практичесеки отчаялся, когда судьба сама приводит к нему десятилетнего мальчишку. Мальчик, конечно, оказывается преемником, но ему только десять лет, он страшный непоседа, и вот — одно неловкое движение — и Бальтазар уже в заточении вместе с заклятым